Коммерческая солидарность. Резерв на возможные потери

Акционерное общество Коммерческий банк «Солидарность» было основано в октябре 1990 года. Тогда банк обслуживал в основном предприятия агропромышленного комплекса. После 1995 года банк «Солидарность» стал специализироваться на работе с нефтехимической промышленностью. С 2005 года он является участником системы страхования вкладов.

Сейчас банк «Солидарность» обслуживает больше десяти тысяч корпоративных клиентов и более семи тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Количество частных клиентов - более полумиллиона. Региональная сеть банка «Солидарность» состоит из более чем тридцати точек продаж в Приволжском федеральном округе.

Различные финансовые институты-партнеры банка «Солидарность» могут заключать соглашения на привлечение денежных средств в рамках межбанковского кредитования, а также в виде залога ценных бумаг.

Для представителей малого и среднего бизнеса предлагаются услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и размещению свободных средств организации. Кроме того, для организаций выпускаются корпоративные карты и карты в рамках реализации зарплатных проектов.

Банк «Солидарность» разработал для частных клиентов линию кредитов на разные цели: потребительские кредиты, ипотеку и автокредит. Также доступны кредитные карты банка «Солидарность».

Дата кредитного заключения 22.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

• Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B
• Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
• Ожидаемый уровень поддержки - низкий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

• Сеть Банка включает 22 дополнительных офисов, 1 операционны1 офис и 3 операционных кассы вне кассового узла.
• У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 41,704%, Н1.1 = 28,788% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
• Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 - касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 61,95% от активов банка.

Ключевые отрицательные моменты:

• АО КБ "Солидарность" является небольшим российским банком (116 место по активам и 69-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
• Банк находится в процедуре санации, что несет в себе существенные правовые, финансовые и операционные риски.
• Вероятность получения поддержки со стороны бенефициара оценивается как низкая.
• Плохое качество кредитного портфеля - уровень просроченной задолженности 43,51% по кредитам юр. лицам и 68,44% по кредитам физ. лицам.
• Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (74,90% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

100% - АО «Зарубежэнергопроект», в нем:

• 24,08% (через ТЕРМОЭЛЕКТРО ГРУПП ЛИМИТЕД - 51% Ольга Ираклеус и 49% Яковлев Сергей Николаевич).
• 17,36% - Арбузов Вячеслав Петрович.
• 9,10% - (Казимирс Резвийс через ООО «Адванс Консалтинг»).
• 9,01% - АО КБ «Солидарность».
• 5,01% - Сморочинский Константин Александрович.
• 4,96% - Жарко Блануша (через БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД).
• 4,81% - (через Т.М.А. Фуд ЛТД и ряд компаний - 99% Лыонг Фан Шон и 1% Нгуен Тхи Май Чинь).
• 3,73% - Яковлев Сергей Николаевич (через Энергопроект Интернешнл ЛТД и Энергопроект ЮК Лимитед).
• 1,74% - ООО «УК Зарубежэнергопроект» (в нем 99% - Зайцев Валерий Афанасьевич и 1% Романова Елена Александровна).
• 0,89% - акционеры-миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего бенефициара.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

4.3. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В 2014 году в ходе санации под контролем «Агентства по страхованию вкладов» банк перешёл в собственность компании ООО «Аливикт», являющейся основным акционером ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и входящего в финансовую группу «Лайф» После отзыва лицензии у санатора в 2015 году в ходе третьего этапа санации, банк перешёл в собственность ОАО «Зарубежэнергопроект» и «Кранбанк» из Ивановской области.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал - -13,582 млрд. руб. (-0,643 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 37,503 млрд. руб. (+5,138 млрд. руб.), в том числе:

2,846 млрд. руб. (+0,178 млрд. руб .) - касса и корсчета.

8,351 млрд. руб. (+2,651 млрд. руб.) - межбанковские кредиты.

8,206 млрд. руб. (+1,736 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность -3,571 млрд. руб. (43,51%).

3,800 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,568 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 2,600 млрд. руб. (68,44%).

1,260 млрд. руб. (-0,063 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,498 млрд. руб. (-0,793 млрд. руб. ) - МБЗ.

5,289 млрд. руб. (-0,212 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

17,675 млрд. руб. (+6,537 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

4,069 млрд. руб. (-0,474 млрд. руб. ) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года - -0,700 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила -0,128 млрд. руб. За 2017 год - чистая прибыль - -0,046 млрд. руб. (За 2016 год - убыток -0,571 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

• 27,9% - АО «Приволжское кредитное бюро».
• 100% - ЗПИФ недвижимости «Жилая недвижимость 01.10».
• 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-недвижимость 01.10».
• 100% - ЗПИФ комбинированный «Бизнес-Юг».

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Рейтинг moneyzzz (совместно с @ riskovik ) :

• A - Нет ограничений - Высокий уровень надежности
• B - Ограничения в рамках АСВ - Средний уровень надежности
• C - Не размещать - Низкий уровень надежности

https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Предыдущее заключение

Николай: Здравствуйте! Не могли бы вы оценить банк солидарность из самары

158 место по активам. Региональный банк из Самары.

В целом, пассивы сбалансированы. 10 миллиардов в пассивах составляют вклады физических лиц, еще 7 миллиардов приходится на средства организаций. Рост депозитного портфеля составил 30% за год, сумма средств организаций увеличилась на 12%.

При этом с июля месяца динамика роста остановилась. С этого периода по ноябрь депозиты выросли только на 6%, а в средствах организаций был почти 10% отток.

В кредитном портфеле преобладают корпоративные с суммой в 9 миллиардов рублей. Рост по ним составил 10% за год, с сокращением суммы просрочки на 30%. Итоговый процент просрочки по этой части кредитного портфеля составляет 2,7%. При этом годом ранее был равен 4,2%. Хорошая положительная динамика.

Как и в случае с пассивами, рост корпоративного кредитования продолжался до июля месяца.

Кредитов физических лиц - 5 миллиардов. Они росли гораздо быстрее, годовой рост составил 73%. При этом сума просрочки выросла только на 9,6%. Итоговый процент просрочки составил 2,4%, при том же показатели годом ранее в 3,9%. Опять видна хорошая позитивная динами.

Прибыль в целом соответствует банку данного уровня по активам. За год банк увеличил капитал на 15,5%.

Основным владельцем является сын бывшего губернатора Самарской области - Алексей Титов (53,86%), его супруга Лилия (14,68%). В 2007 году, после ухода с поста губернатора Константина Титова, банк лишился существенных пассивов области на счетах. Планировалась продажа банка, но собственники решили развивать его самостоятельно.

Судя по сегодняшней статистики, в целом им это удалось. Поэтому ставлю банку твердый "желтый" рейтинг со стабильным прогнозом.

Если сумма ваших вкладов до 700 000 рублей, то паниковать и забирать деньги - не надо. Сумма вкладов в банке - 10 миллиардов рублей, в крайнем случае выдадут по АСВ без проблем. Максимум что советую, сходить в офис банка и получить заверенную печатью выписку по счету вклада.

Но прогноз меняю на "красный" до прояснения ситуации. Пополнять вклад пока точно не стоит.

В 1990 году с целью обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области был зарегистрирован банк «Солидарность» (не путать с московским ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», см. ).

В 1995 году банк был переориентирован на работу с крупными корпоративными клиентами нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей.

В конце 1999 года преобразован в открытое акционерное общество.

В 2007 году, с уходом Константина Титова с поста губернатора Самарской области, «Солидарность» лишилась значительного объема пассивов в виде временно свободных денежных средств бюджета (порядка 9 млрд рублей), что привело Алексея Титова, сына уже бывшего губернатора, к решению о продаже банка. С этой целью незамедлительно начались переговоры с Новикомбанком. Интерес к покупке «Солидарности» проявляла и дочерняя структура Газпромбанка - Газэнергопромбанк. В течение короткого промежутка времени обсуждалась также возможность продажи 75% акций «Солидарности» Моему Банку (см. ) и МБРР (сейчас ). С последним почти была достигнута договоренность, но в самый последний момент стороны столкнулись с «принципиальными разногласиями». Окончательно отказавшись от продажи банка до лучших времен, владельцы приняли решение о его дальнейшем развитии и приобрели санируемый АСВ Потенциалбанк (см. ).

В конце ноября 2013 года стало известно, что «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе клиентами других кредитных организаций. Позже появилась информация о приостановлении расходных операций, а также о введении ограничений на сумму снятия со счета денежных средств по банковской карте.

Уже 2 декабря 2013 года ЦБ совместно с ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства кредитной организации. В рамках реализации утвержденного плана на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком. По плану необходимо было провести мероприятия по восстановлению ликвидности и принять меры по приведению капитала банка к реальной величине, выведя из него действующих акционеров. После этого банк должен был быть докапитализирован за счет средств АСВ. Ранее полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены и переданы АСВ.

В феврале 2014 года стало известно, что санатором банка стал московский Пробизнесбанк (см. ).

21 апреля 2014 года сменился менеджмент и совет директоров банка (куда вошли представители группы «Лайф»). Сам же КБ «Солидарность» был интегрирован в ФГ «Лайф», ядром которой являлся Пробизнесбанк.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в августе 2015 года ЦБ РФ утвердил планы участия АСВ в предупреждении банкротства КБ «Солидарность», и в ноябре 2015 года стартовала вторая санация банка с участием уже новых инвесторов - АО «Зарубежэнергопроект» и . План участия предусматривал установление АО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к Кранбанку.

На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 42,72 млрд рублей, объем собственных средств – 11,88 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк продемонстрировал убыток в размере 1,23 млрд рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Самара);
5 филиалов (Москва, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск, Санкт-Петербург);
21 дополнительный офис;
2 операционные кассы вне кассового узла;
1 операционный офис.

Владельцы:
Дмитрий Калашников – 19,31%;
Вячеслав Арбузов – 13,76%;
Сергей Яковлев – 13,51%;
Андрей Чесноков – 10,18%;
Казимирс Резвийс – 9,10%;
АО «КБ «Солидарность» – 9,01%;
Валерий Зайцев – 8,90%;
Константин Сморочинский – 5,01%;
Лыонг Фан Шон – 4,76%;
Ольга Ираклеус – 3,78%;
Солидарити Файнэнс Лимитед – 2,14%;
миноритарии – 0,54%.

Указанные лица являются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект», контролирующим 100% акций банка. Председатель совета директоров КБ «Солидарность» Вадим Кумин является также генеральным директором АО «Зарубежэнергопроект».

Совет директоров: Вадим Кумин (председатель), Вячеслав Арбузов, Олеся Афанасьева, Ирина Гордеева, Валентин Катасонов, Олег Нациевский, Андрей Чесноков.

Правление: Игорь Чумаковский (председатель), Вячеслав Арбузов, Станислав Волошин, Алексей Крашаков.

Регистрационный номер: 1555

Дата регистрации Банком России: 02.09.1991

БИК: 044525664

Основной государственный регистрационный номер: 1027739165409 (09.09.2002)

Уставный капитал: 625 004 820,53 руб.

Лицензия (дата выдачи/последней замены):
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (21.07.2015)

Участие в системе страхования вкладов: Да

Банк Солидарность основан в сентябре 1991 года. Возглавляет Правление банка с июня 2017 года Беспалова Марина Юрьевна. Около 13% акций АО «Банк Солидарность» в собственности Федерации независимых профсоюзов России. Около 50 % акций разделены поровну между пятью частными лицами.

В банк Солидарность занимает следующие позиции:

• 119-е место- по размещению депозитов;
• 125-е место –по кредитованию;
• 152-е место –по наличию активов.

Клиентская база банка «Солидарность» это юридические и частные лица, кредитные организации. Каждой категории клиентов предлагаются разные услуги. Частные лица, а это более 30,0 тыс. клиентов, могут:

• оплатить услуги;
• открыть депозит: вклады банк Солидарность принимаются в российских рублях и иностранной валюте;
• арендовать сейф;
• заказать банковскую карту: банк Солидарность выпускает и обслуживает зарплатные и кредитные карты международных платежных систем;
• оформить кредиты на потребительские нужды, на образование, автокредиты и ипотеку.

Головной офис банка Солидарность расположен в Москве,