Инвестировать в нефть. Инвестирование в нефть

В настоящее время нефть является ключевым природным ресурсом в мире. Недаром его также называют черным золотом. В связи с этим нет ничего удивительного, что многие люди хотят вложить деньги в нефтяную отрасль. Необходимо помнить, что инвестиции в нефть имеют серьезную специфику.

Зачастую вложения в черное золото обладает очень большими рисками. Однако каждый грамотный инвестор помнит про то, что чем выше рискованность инвестиционного актива, тем большую прибыль он может принести в будущем.
В то же самое время существуют и относительно безопасные способы инвестирования в нефть.

Многие инвесторы, желающие вложить собственный капитал в нефть, пытаются подойти к данному вопросу с неправильной стороны. Они ищут возможность инвестировать в горюче-смазочные материалы (ГСМ), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) или в добычу нефти. Дело в том, что на сегодняшний день инвестиции в черное золото осуществляются иначе.

У инвестора есть две основные возможности:

торговать самой нефтью на товарной фьючерсной бирже;
вложить деньги в акции крупных нефтяных компаний на фондовом рынке.

Оба названных варианта имеют достоинства и недостатки. Прежде чем инвестор сделает свой выбор, нужно четко понимать особенности подобных капиталовложений.

Привлекательность нефти в качестве инвестиционного актива, помимо всего прочего, состоит в том, что она не требует от инвестора обязательного наличия большого стартового капитала. Инвестировать в углеводороды также могут владельцы достаточно небольших сбережений.

Торговля нефтью

Любой человек, который хоть немного следит за экономической ситуацией в России и мире понимает, что цена на нефть крайне непостоянная и постоянно меняется. Причем скачки биржевых котировок могут быть весьма значительными. Такую ситуацию можно рассматривать как в качестве плюса, так и минуса. Однако большинство трейдеров, торгующих нефтью, оценивают этот факт с положительной стороны.

Как правило, инвестирование в нефть происходит посредством фьючерсов или деривативов. Так называют особый тип биржевого контракта. Особенностью данного финансового инструмента является то, что участники сделки заранее договариваются о приобретении нефти в определенную дату и по установленной цене. Деривативы подлежат обязательному исполнению. То есть покупатель и продавец в рамках такой сделки не могут отказываться от взятых на себя обязательств.

Такие нефтяные инвестиции приносят прибыль с вероятностью 50%. Заработает инвестор или потеряет, будет определяться текущими котировками нефти. Таким образом, основная задача трейдера, работающего с фьючерсами, состоит в том, чтобы заранее предсказать или спрогнозировать изменение биржевых котировок.

Основными достоинствами фьючерсов (деривативов) являются:

высокая ликвидность данного финансового инструмента, другими словами, трейдер может в кратчайшее время преобразовать его в реальные деньги;
цена фьючерсного контракта предельно близка к средним мировым расценкам на черное золото;
процесс торговли происходит в онлайн-режиме, для его осуществления инвестору нужно бесплатное программное обеспечение и доступ к интернету.

Для успешной биржевой торговли углеводородами инвестору необходимо в том числе хорошо разбираться в политике. Ведь именно политические процессы, происходящие в мире, самым непосредственным образом определяет колебания цен на нефть.

Крупнейшими международными игроками, которые постоянно должны быть в фокусе внимания у инвесторов являются Россия, США, Китай, Индия и страны входящие в нефтедобывающий картель ОПЕК.

Вложения в акции

Те инвесторы, которые не хотят вкладывать денежные средства торговлю фьючерсами, инвестируют в крупные нефтяные компании, ценные бумаги которых широко представлены на фондовом рынке.

Различают два основных направления подобного инвестирования:

спекуляции на изменении цен акций;
формирование инвестиционного портфеля и получение дохода в форме дивидендов.

Выбрать между ними достаточно просто. Если инвестор предпочитает использовать спокойные и консервативные стратегии и любит получать во многом пассивный доход, то он выбирает инвестиционный портфель. Если же трейдер любит агрессивные и рискованные стратегии, то он занимается спекулятивной торговлей. Ее суть очевидна. Трейдер покупает акции дешевле, а продает дороже. Разница в котировках сформирует его доход от сделок.

Опытные инвесторы, которые вкладывают капиталы в акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, самостоятельно подбирают акции для своего инвестиционного портфеля. Новички, недавно пришедшие на фондовую биржу, часто не решаются на такую самостоятельную работу.

Они выбирают пусть с передачей своих денег в доверительное управление. Это может быть по-разному реализовано.
Во-первых, инвестор может напрямую работать с опытным трейдером. В этом случае подписывается соответствующее соглашение. В его рамках трейдеру передаются денежные средства инвестора, которыми он управляет за определенное вознаграждение. Чаще всего это процент дохода, полученного от такой инвестиционной деятельности.

Во-вторых, инвестор может вложить свои деньги в ПИФ или паевой инвестиционный фонд, которые специализируется на нефтяных активах. Взамен он получит пай. За счет продажи паев ПИФ сформирует свой капитал. На его основе профессиональный управляющий – сотрудник фонда сформирует инвестиционный портфель. В данном случае инвестор будет получать процент от прибыли ПИФа пропорциональный размеру купленного пая.

Важно помнить, что нефть является невозобновимым природным ресурсом. Чем меньше ее будет оставаться на нашей планете, тем дороже она будет стоить. Таким образом, с течением времени инвестиции нефть будут все более привлекательными.

Основной задачей инвестора является выбор наиболее перспективного и доходного проекта с целью сохранения и преумножения своего капитала. Чтобы выбранный объект оказался доходным, а не убыточным, важно подойти к нему максимально ответственно. Как известно, не существует полностью безопасных и надежных проектов, но, возможно минимизировать вероятное возникновение рисков. Для этого стоит предпочесть исключительно востребованные направления инвестирования, которые со временем доказали свою эффективность. Одним из таких направлений считается вложение денежных средств в нефть.

Несмотря на то, что данный способ инвестирования достаточно надежен, он имеет индивидуальные, только ему присущие нюансы, связанные с колебанием стоимости на сырье, подверженности влиянию политики, а также многими другими факторами, которые важно учитывать, прежде чем принять окончательное решение об инвестировании в данную область. Рассмотрим подробнее особенности, присущие данному направлению.

Не снижающаяся потребность в инвестициях в нефть объясняется стабильно высоким спросом на этот вид полезных ископаемых. Нефть активно используется для изготовления топлива, смазочных материалов, пластика и многих других вещей, без которых трудно себе представить повседневную действительность.

Важно знать, что инвестиции в нефть могут быть как прямыми, так и косвенными. Если вы обладаете большим капиталом, то можете вкладывать денежные средства в непосредственную добычу нефти с помощью покупки нефтяных вышек. Но, как можно догадаться, этот метод используют лишь наиболее крупные предприниматели. Инвестиции в нефть доступны и другим участникам рынка, которые имеют не настолько большие активы.

Популярность инвестирования в полезные ископаемые , а именно, нефть , объясняется также ограниченностью ресурсов. Ведь, несмотря на то, что они очень популярны и используются во многих областях промышленности, их итоговый объем конечен. Из-за стабильного спроса данный вид инвестиций подразумевает возможность получения высокой прибыли.

Приобретение фьючерсов

Одним из наиболее перспективных направлений инвестирования в нефть можно назвать фьючерсы. Однако данное направление предполагает выскокую степень возможность возникновения рисков. Данный способ вложения денежных средств подразумевает заключение контракта, который в обязательном порядке включает в себя стоимость и сроки доставки.

Простыми словами, данный контракт предполагает, что продавец дает покупателю гарантию в том, что в установленное время будет продано определенное количество товара. Вместе с тем, покупатель должен купить данный объем по согласованной стоимости. После заключения контракта обе стороны сделки дожидаются срока проведения сделки, одновременно с этим отслеживая колебания стоимости товара, ведь от нее зависит то, кто и в каком объеме получит прибыль. Если в момент покупки-продажи цена снижается, то доход получает продавец, если наоборот, то покупатель. Отличительной особенностью фьючерсов является то, что отказаться от совершения сделки нельзя.

Для того чтобы получить доход, используя данный вид инвестирования, нужно предварительно провести исследование, касающееся изменения стоимости предмета покупки-продажи. Ведь, иначе, можно потерять все вложенные средства.

Особенности инвестирования в нефть

Как ранее мы уже сказали, инвестирование в нефть подразумевает собой большое количество различных вариантов. Выбор того или иного направления зависит исключительно от предпринимателя. Ведь разные способы подразумевают наличие у инвестора определенного капитала, знаний и опыта.

Если вы только делаете первые шаги в инвестиционной деятельности, стоит обратить внимание на вложение активов в паевые инвестиционные фонды. Этот способ представляет собой группу экспертов, которые распоряжаются капиталом нескольких вкладчиков. Прибыль инвестора, в этом случае, напрямую зависит от объема дохода, полученного со сделок, произведенных экспертами за вычетом их комиссионных. Подобные фонды осуществляют операции, связанные непосредственно с нефтью, а также с ценными бумагами организаций, которые имеют отношение к полезным ископаемым.

Преимущества инвестиций в ПИФы –

Вложения в ПИФы предполагают получение пассивного дохода, так как все сделки совершает доверенное лицо, в то время как от инвестора требуется лишь инвестировать средства.
Инвестиции в ПИФы дают предпринимателю возможность получить значительную прибыль.
При выборе этого направления инвестор может самостоятельно выбрать фонд, изучив объективные данные о нем, а также распределить свой капитал между несколькими фондами.

Однако помимо неоспоримых преимуществ инвестиции в ПИФы предполагают наличие определенных нюансов –

Крупные и известные фонды могут установить досатточно высокий порог для входа, который доступен лишь крупным инвесторам.
Выступая в качестве вкладчика, вы получите не полный объем прибыли, а лишь процент, так как часть дохода забирает себе фонд.
Данное направление нельзя назвать полностью безопасным. Здесь также присутствует риск потери денежных средств. Фонд не может предоставить стопроцентную гарантию получения дохода, так как возможность проведения неудачных сделок не исключена.

Чтобы использовать данный способ и минимизировать возможные риски важно оценить перспективы того или иного фонда с помощью изучения его истории, уровня дохода, а также успешности деятельности за последние годы.

Но, если вы хорошо разбираетесь в трейдинге, то можете самостоятельно управлять своими активами. В этом случае весь объем прибыли достается исключительно вам, без необходимости отчисления ее доли третьим лицам.

Еще одним способом можно считать инвестирование денежных средств в строительство предприятия по переработке нефтепродуктов. Не зря наиболее крупные инвесторы предпочитают именно этот способ преумножения своего капитала. Это связано со стабильно высоким спросом и долгосрочностью инвестиций. Но, как мы понимаем, для этого требуется многомиллионные инвестиции.

Стоимость нефти

Цена на нефть измеряется в баррелях. Помимо этого, стоимость зависит от марки нефти. Среди причин, оказывающих непосредственное влияние на курс нефти, можно выделить текущую политическую обстановку, а также объем добычи нефти. Если спрос остается на стабильно высоком уровне, в то время как объемы добычи упали, стоимость за баррель обязательно возрастет.

В связи с этим выделим факторы, которые влияют на стоимость сырья –

Нахождение и разработка новых месторождений нефти.
Текущая политическая обстановка в мире.
Объемы добычи нефти.
Возможное появление альтернативных источников.

Преимущества инвестиций в нефть

Среди основных преимуществ, объясняющих не угасающую популярность нефти в качестве объекта инвестиций со стороны предпринимателей по всему миру, можно выделить следующие –

Возможность получения высокой прибыли. Безусловно, этот фактор зависит от направления инвестирования, а также от первоначального капитала, который вы вложили данную область.
Быстрый срок окупаемости инвестиций. При грамотном подходе и правильных расчетах инвестиции могут окупиться в относительно краткосрочный период. Однако существуют и долгосрочные инвестиции в данной области. Поэтому, прежде чем рассчитывать на получение прибыли, важно изучить подробнее предпочитаемый способ инвестирования.
Стабильно высокий спрос на полезные ископаемые, включая нефть. От нефти зависит производство многих стран мира. Из нефти изготавливается топливо для различных видов транспорта, пластик, из которого производятся различные товары и многое другое. В связи с отсутствием подобных альтернатив спрос на нефть будет высоким еще долгое время. Поэтому и инвестиции в этой области достаточно перспективны.

Вместе с этим, при инвестировании в нефть важно учитывать и недостатки, присущие данной области –

Изменение стоимости на нефть. Так как на цену за баррель нефти влияют факторы в мировом масштабе, как-либо повлиять на них не представляется возможным, поэтому, риск потери средств или убытков предугадать очень трудно, а порой и просто невозможно.
Возможность потери части капитала в связи с проведением невыгодных сделок на бирже.
Высокий порог для входа в эту область инвестирования. Если вы не обладает достаточными активами, то не можете рассчитывать на участие в высокодоходном проекте.
Необходимость регулярного исследования политической ситуации и мировых цен на нефть.

Прежде чем принять окончательное решение об инвестировании своего капитала в нефть , а также реализации , вам нужно подробно изучить данную область и способы получения прибыли. Кроме того, вы должны очень точно понимать все нюансы и особенности данной сферы, ведь она в корне может отличаться от того, чем вы занимались ранее. Отдельно обратите внимание на следующие обстоятельства –

Цена за баррель нефти может сильно колебаться в зависимости от различных политических новостей, включая выборы нового президента, возможность возникновения кризиса, разработку новых перспективных месторождений и прочее.
Сама по себе нефть мало где используется в чистом виде, поэтому инвесторы предпочитают делать акцент на нефтеперерабатывающем производстве.
Перед тем, как совершить денежные вливания, нужно продумать четкий план действий при возникновении тех или иных рисков, а также просчитать свои возможности.
Если вы обладаете глубокими знаниями в одном из направлений

Дальше, имея свой счет, можно покупать и продавать акции компаний. Смысл инвестирования тут аналогичен. Нужно купить акции в надежде на рост их стоимости, чтобы потом продать, получив прибыль от разницы. Другими словами, это обычная спекуляция.

Лучшие ценные бумаги нефтяных компаний

Который владеет акциями.

Именно на акции этих нефтяных компаний нужно обратить внимание. Конечно, цена акций зависит не только от стоимости нефти, но и от экономического климата в стране и развития компании. Но, как правило, именно дорогая нефть дает нефтедобывающим компаниям прибыль, что позитивно отражается на стоимости ценных бумаг.

Тот же Газпром и Роснефть имеют безоблачные перспективы развития, что дает инвесторам дополнительные гарантии. Более того, акционеры могут еще получать в виде дивидендов.

Вместо вывода

Инвестирование в нефть - уникальная возможность россиянам получать прибыль от своего же сырья. Ведь любят все ругать власть, говоря, что вон во многих других странах население получает от государства «копеечку» с продажи нефти. Сегодня любой гражданин России может успешно инвестировать в ПИФ или акции нефтедобывающих компаний, чтобы получать прибыль от российской (и не только) нефти.

Как только цены на нефть достигают рекордных отметок, то кажется, что не проходит и дня без жалоб двух или трех людей на стоимость бензина или печного топлива. Действительно, растущие цены являются источником беспокойства – и иногда злости – для всех. Ну, почти для всех: пока остальные страдают от скачков цен на нефть, некоторые люди научились делать на этом деньги, и не только генеральные директоры нефтяных компаний извлекают из этого выгоду. Здесь мы расскажем, как получить свою долю во время нефтяного бума.

Шаги

Будьте осмотрительны. Не имеет значения, во что вы инвестируете, – вы должны быть уверены в том, что перед тем, как принять решение, вы соберете нужную информацию. Для начала следует прочесть Директиву о проспектах, но не стоит на этом останавливаться. Проверка благонадежности – это процесс ознакомления с условиями перед покупкой акций, что включает в себя ознакомление с отчетными данными о рентабельности инвестиций, понимание условий инвестирования и анализ его будущего потенциала. Хотя никто не знает, что может в будущем принести капиталовложение, вы сможете лучше предполагать, будучи хорошо информированым.

Рассчитайте свою склонность к риску. Любое капиталовложение влечет за собой риск или неизвестность, но существуют особо рискованные проекты. Каждый человек должен выбирать, куда и как инвестировать средства, на основе его или ее склонности к риску, которая должна быть продиктована его или ее возрастом и финансовым положением, диверсификацией пакета ценных бумаг и личными предпочтениями. Молодой человек, который только начал вкладывать средства, несомненно, имеет больший риск, чем пенсионер, потому что пенсионер нуждается в стабильном доходе, в то время как молодой инвестор уже может иметь стабильный доход и хочет получить прибыль на инвестированный капитал. В дополнение, если вы обладаете широко диверсифицированным портфелем, вы будете более рискоустойчивы, так как вы потеряете лишь часть вашего общего портфеля ценных бумаг в случае неудачного вложения средств.

Откройте брокерский счет по интернету или в местной брокерской фирме. Большинство из нижеперечисленных капиталовложений должно быть произведено через биржевого маклера или через брокерский счет по интернету. Будете ли вы пользоваться услугами брокера или сделаете это самостоятельно, – зависит от вас. Обычно брокер требует большие комиссионные, но от него вы сможете получить советы и укрепить личные отношения. Брокерские операции через интернет разнятся по своему уровню обслуживания клиентов и помощи им, но могут вполне подойти некоторым инвесторам.

Взвесьте свои возможности. Существует множество способов получить выгоду от высоких цен на нефть. Некоторые из них перечислены ниже для вашего удобства. В списке показана динамика вероятности возникновения риска инвестирования – начиная от теоретически высокого риска, заканчивая инвестициями с низким уровнем риска, хотя фактически, риск, связанный с каждым видом капиталовложения, будет зависеть от временных рамок и конкретных акций, фонда или места ваших вложений. Обобщение факторов риска не заменит проверку благонадежности финансового состояния проекта, в который вы собираетесь инвестировать.
1. Купите нефтяную скважину. Очевидно, что если вы владеете нефтяной скважиной, ваши доходы будут расти по мере повышения цен на нефть. Несомненно, перед приобретением подобных активов вы должны учесть многие текущие расходы, а также вас будет терзать некая неизвестность. Скважины, имеющие в своих недрах нефть, по существу, недорогие, те, которые имеют подтвержденные запасы – обычно не продаются, а те, которыми торгуют на рынке, стоят баснословных денег. Кроме продуктивных скважин вы можете спонсировать исследование скважин или вложить деньги в создание новой нефтедобывающей компании, но подобные капиталовложения куда рискованнее, чем кажутся. Вам понадобится довольно приличная сумма денег и стальные нервы для того, чтобы быть частью этого бизнеса.
2. Приобретите нефтяные фьючерсы. Сырая нефть – это товарные фьючерсы, которыми торгуют на рынке товаров. Рынок усовершенствовал целый ряд сложных финансовых инструментов, но самым распространенным из них считаются фьючерсные контракты, при которых покупатель приобретает обязательство и право на продажу определенной части товара в определенное время в будущем. Покупка нефтяных фьючерсов, по существу, предполагает гадание насчет того, вырастет ли их цена в будущем, так что это весьма рискованно.
3. Вложите деньги в товарно-биржевой инвестиционный фонд. Товарно-биржевые инвестиционные фонды схожи с индексными фондами, которые отслеживают цены одного или нескольких товаров. Как и в случае с фьючерсами, покупать их – рискованно и все зависит лишь от скачков цен на товар. Примером товарно–биржевого инвестиционного фонда (ETF), который отслеживает цены на нефть, может послужить USO (нефтяной фонд США).
4. Приобретите роялти на нефть. Роялти на нефть обеспечивает держателей акций выплатами в счет погашения кредита в качестве налогов, взимаемых с одного или нескольких нефтедобывающих операций. Выплаты в счет погашения кредита чаще называют «дивидендами», хотя формально они отличаются от дивидендов, и в США на них должны заполняться отдельные налоговые декларации, которые могут быть баснословными: до 30% или более каждый год в качестве инвестиций. К сожалению, эти суммы трудно предугадать, поскольку добыча натуральных ресурсов является предметом всевозможных сомнений, не последним из которых является то, что месторождения могут быть истощены. Примерами роялти в Соединенных Штатах являются PBT (Permian Basin Royalty Trust); BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust) и TELOZ (the TEL Offshore Trust). В Канаде их даже больше, включая PWE (Penn West) и HTE (Harvest Energy Trust). Дополнительным преимуществом владения роялти, по сравнению с акциями, получающими дивиденды, является то, что выплаты в счет погашения кредита часто производятся ежемесячно.
5. Купите акции ведущих игроков на рынке. Существует всего несколько больших нефтяных компаний, ценные бумаги которых публично котируются, они производят большую часть нефти в мире и их акции обычно довольно дорого стоят, и вам не придется очень часто переживать насчет изменения (скачков цен вверх и вниз) спроса на них. Если вы ищете что-то более рискованное (и, вероятно, более выгодное), подумайте о покупке акций у компаний, которые обеспечивают крупные нефтяные компании специальным оборудованием и занимаются исследовательской работой. Некоторые из этих компаний довольно большие и вкладывают свой собственный капитал в расширение производства, но многим инжиниринговым и технофирмам приходиться заключать контракты на получение новых технологий. Или они могут просто обанкротиться.
6. Приобретите акции компаний, занимающихся транспортировкой нефти. Это компании, владеющие нефтепроводами (такие, как Constellation Energy в США) или танкерами (это Frontline Ltd. и Nordic American Tankers – обе компании находятся на Бермудских островах). Фирмы, подобные этим, могут выплатить большие дивиденды, и цена их акций обычно связана непосредственно с ценами на нефть.
7. Купите акции компании, занимающейся добычей альтернативной энергии. В конце концов, цены на нефть, которые растут не по дням, а по часам, сделают альтернативные источники энергии гораздо более привлекательными. Если вы хотите быть готовы к такому развитию событий или если нефтяные капиталовложения оставляют у вас во рту неприятный привкус, вы можете вложить средства в компании, занимающиеся разработкой, дизайном и производством альтернативных нефти ресурсов. Так как тяжело сказать, что же станет топливом будущего, а еще труднее сказать, какие именно компании найдут способ использовать его, – это похоже на русскую рулетку. По иронии судьбы, крупнейшие нефтяные компании являются самыми крупными игроками среди тех, кто занимается разработкой альтернативных источников, поэтому нельзя не брать их во внимание, если вы хотите получить прибыль в этом растущем бизнесе.
8. Приобретите акции крупных нефтяных компаний. Семь крупнейших компаний контролируют продажу большей части нефти по всему миру, и их акции получают прибыль за счет рекордных отметок цен на нефть. К тому же эти компании большие и достаточно обеспечены для того, чтобы выдержать внезапное понижение цен на нефть. Хотя эти акции ценятся, они не сделают вас богачом за одну ночь. При покупке акций нефтяных компаний меньшего размера вы рисуете немного больше (и можете больше получить) – это для самых смелых инвесторов.
9. Вложите средства в фонд взаимных инвестиций, который держит пакет акций нефтяной компании. Многие взаимные фонды держат акции как минимум одной или двух нефтяных компаний и многие также держат акции ведущих игроков на рынке. Возможно, вы решите, что инвестировать во взаимный фонд – слишком долгая история, ведь лучше получить все и сразу, вложив средства в фонд с более эффективным управлением и высокой производительностью, но если вы хотите разбогатеть, не рискуя, взаимный инвестиционный фонд – это то, что вам подойдет.
10. Используйте меньше нефти. Самое главное сейчас – это снизить вашу зависимость от нефти. Реже садитесь за руль, пользуйтесь общественным транспортом, купите топливосберегающую машину и начните экономить энергию у себя дома, – так, вы сможете избавиться от тяжкой ноши, переживания по поводу роста цен. Конечно, на этом вы не создадите капитал, но помните: копейка рубль бережет.
Если вы ищете способ застраховать свой пакет акций за счет товаров, нефть – не самый лучший выбор. Если экономика пойдет на спад, спрос на нефть, скорее всего, упадет, и цены на нефть упадут вместе с вашими акциями.

Предупреждения

Проведите свое исследование. Не стоит прислушиваться лишь к советам других, включая ваших консультантов по инвестициям. В большинстве случаев, если все закончится тем, что вы потеряете деньги по причине недостоверности информации, вам придется винить только себя.
Данная статья написана с целью общего ознакомления. Не принимайте решений касаемо инвестирования, основываясь лишь на этой информации или любом другом источнике информации.
Ознакомьтесь с налоговыми последствиями некоторых видов инвестирования. Никто не любит платить налоги, но налоговые последствия при осуществлении сложный финансовых операций могут быть чрезвычайно усложненными.

Как и в любой категории инвестирования, вложения в нефть, газ или сырье предполагают получение прибыли. Непрерывное изменения спроса и предложения на данные ресурсы, а также значительные изменения цен, происходящие на протяжении всей истории торговли сырьем, показывают перспективность данного направления. Более того, изменение цен на энергоресурсы, будь то газ или нефть, имеют крайне высокое влияние на экономику отдельных стран и компаний. В таком случае, инвестиции в сырьевые рынки необходимо рассматривать не только как инструмент получения дохода, но и как важный инструмент минимизации рисков и диверсификации портфеля. На сегодняшний день, благодаря развитию биржевой инфраструктуры и технологий, инвестировать в сырьевые товары может практически каждый индивидуальный инвестор.

Способы инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование во фьючерсы

Каждый сырьевой рынок уникален и зависит от различных факторов. Тем не менее, наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.

Если вы предполагаете торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличии от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская марка URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу - short sell, дающие дополнительные возможности управления рисками.

Инвестирование в ПИФы

Доступ к инвестициям в нефть или газ может быть осуществлен через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Как и во всех направлениях инвестирования, вложения в ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.

Но если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.

Инвестирование в CFD-контракты

Для инвестирования необходимо открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже т.к. не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее, подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.

Риск инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же, страны, входящие в картель имеют достаточно сильное влияние, чтобы воздействовать на стоимость нефти, что в свою очередь не свойственно свободной рыночной экономике.

Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий, как например альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.

Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые вы инвестируете. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.

Результат инвестирования в нефть, газ, сырье

Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален, в силу этого существуют возможности не только найти выгодный инструмент инвестирования, но и использование данных рынков для хорошей диверсификации портфеля.

Нельзя дать однозначное заключение относительно всей индустрии, но ее привлекательность и перспективы не исчезнут в ближайшее десятилетие даже несмотря радикальное изменение технологий и избавление зависимости планеты от потребностей в энергоресурсах. И, если вы все еще интересуетесь инвестированием в нефть или газ, важно изучить особенности этих столь востребованных рынков.

Инвестиции в Нефть, газ, сырье — все материалы

Нефть, газ, сырье — отзывы и комментарии инвесторов

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.
Дрон 18 декабря, 2016

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.
Виктор 15 декабря, 2016

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.
Константин 27 ноября, 2016

Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой уменьшение спроса на газ и, следовательно, снижение его цены. Выручка от реализации газа такой крупной отраслеформирующей компании как Газпром снизилась в 2015 по отношению к 2014. Сейчас активно устраняются технические и другие ограничения, чтобы увеличить пропускную способность сетей и расширить существующую сеть, чтобы увеличить объем потребления газа. Учитывая эту информацию, можно рискнуть и инвестировать в газовую отрасль незначительный капитал.
Nordic 17 октября, 2016

Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец 2017-2018. Если довериться этим прогнозам, то инвестиции в нефть по-прежнему сохраняют свою доходную привлекательность, хотя вряд ли это будут скоростные гонки. В любом случае, нижняя точка, скорее всего, пройдена, а рост может быть спровоцирован несколькими факторами, например, такими как форс-мажорные обстоятельства у одного или нескольких крупных инвесторов. В то же время планы Ирана увеличить экспортные поставки могут компенсировать рост цен. Уровень неопределенности зашкаливает и щекочет нервы!
РМ 27 сентября, 2016