Суверенный фонд благосостояния саудовской аравии. Рфпи и pif объявили о создании российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе Государственный инвестиционный фонд саудовской аравии
Завершение сделки произойдет после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении РФПИ. Консорциум с участием РФПИ и Saudi Aramco и PIF первое ходатайство о покупке доли в «Новомете», обращение за разъяснением, еще в феврале 2019 года, а второе (об одобрении сделки) — в конце сентября. «У заявителя запросили дополнительную информацию. Ходатайство находится на рассмотрении», — сообщил РБК представитель ФАС. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, уточнил один из собеседников РБК.
Продажа Saudi Aramco доли в «Новомете» — это пробный шар по допуску инвесторов из Саудовской Аравии на российский рынок, заявил старший директор АКРА Максим Худалов. «Отношения между странами улучшаются, и, возможно, мы еще увидим арабские деньги в российских проектах», — полагает он. Ранее Saudi Aramco покупкой доли во втором проекте НОВАТЭКа по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2», намереваясь вложить в него до $5 млрд, но стороны так и не договорились. Дополнительным условием сделки с акциями «Новомета» может быть допуск этой российской компании на рынок Саудовской Аравии, думает эксперт.
Соглашения на $2 млрд
В ходе российско-саудовского форума должны быть подписаны 30 соглашений на сумму около $2 млрд, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Крупнейшие из них, помимо покупки доли в «Новомете»:
- РФПИ, саудовский суверенный фонд PIF и немецкая финансовая группа KGAL о создании новой лизинговой компании Roal, которая будет поставлять самолеты российским авиакомпаниям по договорам долгосрочной аренды. Инвестиции превысят $600 млн.
- РФПИ и PIF также инвестировать $300 млн в «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Эти инвестиции помогут расширить парк подвижного состава компании и укрепить ее конкурентоспособность в железнодорожном секторе, говорится в сообщении российского фонда.
- Крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic, базирующаяся в Саудовской Аравии, совместно с РФПИ инвестировать в завод по производству метанола мощностью до 2 млн т в год группы ЕСН Григория Березкина в Амурской области. Размер инвестиций Sabic не раскрывается, но раньше они оценивались в $700 млн.
Насосы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока
«Новомет», две промышленные площадки которой и штаб-квартира находятся в Перми, занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису нефтяным компаниям в России и за рубежом. По данным РФПИ, компания занимает шестое место в мире среди поставщиков решений для нефтедобычи (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования).
«Роснано» вместе с фондами Baring Vostok и Russia Partners вложились в «Новомет» в 2011 году. За это время госкомпания инвестировала 3,92 млрд руб. непосредственно в проект, а фонды покупали доли основателей, отмечает представитель «Роснано». Сейчас у шести основателей осталось 49,9% компании, а у Baring Vostok и Russia Partners — меньше 20%. «За последние девять лет при участии «Роснано» «Новомет» стала одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошла в топ-10 мирового рынка. Инвестиции «Роснано» позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза, до 23,2 млрд руб., расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру», — отчитался предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс (его слова приводятся в сообщении).
Чубайс ожидает, что приход в «Новомет» стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус российской фирмы на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития. РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен существенно расширить бизнес «Новомета» в Саудовской Аравии и на других ключевых рынках Ближнего Востока, подтвердил Дмитриев. По его словам, «Новомет» сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможность для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции».
Это уже не первая попытка привлечь стратегического инвестора в «Новомет». Ранее 100% компании собиралась купить американская нефтесервисная госкомпания Halliburton, но в начале 2018 года она отозвала свое ходатайство из ФАС. Тогда руководитель службы Игорь Артемьев предположил, что Halliburton ждет очередных санкций против России и американцы «просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего». «Если сравнивать со сделкой с Halliburton, которая выступала стратегическим инвестором с премией за 100% «Новомета», то консорциум с участием Saudi Aramco и РФПИ выступает скорее как финансовый инвестор», — сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Тем не менее, даже договорившись о продаже этому консорциуму, компания «Роснано» могла заработать на этой инвестиции более 3,5 млрд руб.
«Baring Vostok не планирует участвовать в сделке с Saudi Aramco и РФПИ, но рассматривает возможность продажи своей доли в компании и ведет переговоры с потенциальными покупателями», — сказал РБК представитель инвестфонда.
«Новомет» хорошо рос последние годы и имел доступ на международные рынки (40% выручки — экспорт), поэтому интерес Saudi Aramco к компании понятен, замечает Худалов. По его словам, с учетом роста портфеля заказов окупаемость инвестиций для новых акционеров может составить до трех лет. Около половины выручки «Новомет» получает за рубежом, в основном из Северной и Южной Америки, подтверждает партнер инвесткомпании TerraVC Данила Шапошников. Выход в новый регион (Ближний Восток) логично встраивается в стратегию развития «Новомета»: компания активно диверсифицирует бизнес и запускает новые высокотехнологичные нефтесервисные производства и услуги.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии объявляют о создании Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе. Об этом говорится в сообщении фонда.
Новая структура сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области e-commerce, digital infrastructure, big data и др.
Объём Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе составит $1 млрд.
РФПИ и PIF также рассматривают ряд привлекательных инвестиционных возможностей в таких секторах, как ритейл, строительство, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметил: "Мы и наши саудовские партнёры верим в потенциал российских высокотехнологичных компаний и считаем этот сектор ключевым для дальнейшего развития экономик обеих стран. Именно поэтому мы решили выделить поиск привлекательных возможностей в технологическом секторе в отдельное направление работы РФПИ и PIF. Созданная платформа позволит максимальным образом использовать инвестиционный потенциал и экспертизу наших команд для создания и внедрения передовых технологических решений не только в России и Саудовской Аравии, но и на глобальном рынке".
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.
Российско-саудовский инвестиционный фонд создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) для инвестиций в привлекательные проекты преимущественно на территории России, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и КСА. В числе приоритетных секторов для инвестиций: производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, инфраструктура.
Public Investment Fund - в марте 2015 года Совет министров издал указ о передаче надзора за PIF Совету по экономическим вопросам и вопросам развития (CEDA). В рамках этого процесса был назначен новый Совет директоров PIF под председательством Его Королевского Высочества наследного принца Мохаммада бин Салмана аль-Сауда.
В целях способствовать достижению задач, поставленных в рамках программы Saudi Vision 2030, Совет директоров PIF адаптировал стратегию фонда в соответствии с программой.
PIF развивает портфель высококачественных домашних и международных активов, диверсифицированный по секторам, географическим регионам и классам. Совместно с глобальными стратегическими партнерами и известными инвестиционными менеджерами PIF выступает в качестве основного инвестиционного подразделения Королевства для реализации стратегии, направленной на получение привлекательной доходности для Королевства Саудовская Аравия в долгосрочном периоде.
$40 млрд
Привлечено в совместные фонды
Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом $2 млрд, 70% которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что еще до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда.
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объемом $2 млрд. Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Также под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России.
РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) создали партнерство, в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России. PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.
РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу, ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами.
РФПИ и Государственный банк Индии, State Bank of India (SBI), создали новый консорциум для со-инвестирования в интересах расширения двустороннего экономического сотрудничества. Целью данного партнерства является развитие инфраструктуры для облегчения доступа к долгосрочному капиталу в России и Индии и активное содействие взаимным инвестициям двух стран.
РФПИ и Корейская инвестиционная корпорация (KIC) подписали меморандум о создании Российско-корейской инвестиционной платформы с целью инвестирования в компании и проекты, способствующие развитию внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества между странами.
РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы. Планируемый объем средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией.
РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны
РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн. Впоследствии фонд удвоил объем инвестиций с РФПИ до $1 млрд. Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.
РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне.
РФПИ и китайская компания CITIC Merchant, подразделение ведущей финансовой группы CITIC, договорились о создании Российско-китайского инвестиционного банка. Создаваемая структура будет оказывать широкий спектр услуг в области инвестиционно-банковского бизнеса, способствующих привлечению китайского капитала в российские компании.
РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества. Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения, строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.
РФПИ и вьетнамский государственный инвестиционный фонд State Capital Investment Corporation (SCIC) подписали меморандум о создании Российско-вьетнамской инвестиционной платформы. Инвестиции РФПИ и SCIC в платформу составят 250 млн долл. с каждой стороны и будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли, увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Вьетнамом и Россией.
РФПИ и суверенный фонд Турции подписали меморандум о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Турцией. РФПИ и суверенный фонд Турции вложат в создание Российско-турецкого инвестиционного фонда до 500 млн долл. с каждой стороны.
РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда, способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), созданный Правительством Индии при поддержке РФПИ, договорились о создании Российско-индийского инвестиционного фонда объемом в $1 млрд, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.
РФПИ и один из ведущих портовых операторов мира, компания DP World (ОАЭ), объявляют о создании совместного предприятия с целью осуществления инвестиций в объекты портовой, транспортной и логистической инфраструктуры в России. Объем инвестиций DP World Russia в развитие объектов российской портовой инфраструктуры составит до $2 млрд.
РФПИ и ведущая индийская группа компаний в области инвестирования в инфраструктуру IDFC Ltd. (Infrastructure Development Finance Company) договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, способствующих усилению экономического сотрудничества между Россией и Индией. Каждая из сторон выделит до $500 млн для осуществления таких инвестиций.
РФПИ и армянская государственная компания "МСП Инвестиции" договорились о создании Российско-армянского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.
РФПИ, китайский Фонд шелкового пути (Silk Road Fund) и Внешэкономбанк договорились об укреплении сотрудничества, в рамках которого стороны сосредоточат совместную работу на поиске инвестиционных проектов в России и Китае, способствующих росту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В числе приоритетных сфер сотрудничества стороны определили инфраструктуру, промышленное производство, энергетику и энергоэффективность.
Саудовская Аравия подготовится к эре дешевой нефти, создав крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, объединяющий активы королевства. Его объем может составить до $2 трлн.
Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (Фото: DPA/ТАСС)
Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) объединит активы на $2 трлн и будет использоваться королевством для инвестиций в несырьевые отрасли экономики, рассказал в пятницу агентству Bloomberg принц Мохаммед бин Салман, сын короля Салмана. Сейчас активы PIF, по данным Sovereign Fund Institute, составляют $5,3 млрд.
«Вне всякого сомнения, PIF будет самым большим суверенным инвестиционным фондом в мире», — считает принц Мохаммед, второй в очереди наследования саудовского престола. Он возглавляет Совет по делам экономики и развития — влиятельный орган экономического планирования, который был создан после восшествия на престол короля Салмана в начале 2015 года. Совет контролирует деятельность PIF.
В настоящее время, по словам принца, PIF уже владеет долей в Национальном коммерческом банке Саудовском Аравии, а также в компании Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC) — второй в мире компании по объему производства этиленгликоля.
Принц Мохаммед уточняет, что рост активов PIF начнется тогда, когда саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco станет публичной, а ее акции будут переданы фонду. По словам члена монаршей семьи, IPO компании может быть проведено уже в следующем году, но точно не позже 2018 года — государство планирует продать менее 5% компании. Saudi Aramco, которую власти Саудовской Аравии планируют выводить на биржу, обладает крупнейшими в мире резервами нефти — около 260 млрд барр. Как отмечает Bloomberg , даже если цена на нефть составит $10 за баррель, рыночная стоимость компании может составить $2,5 трлн.
«Проведение IPO компании Aramco и перевод ее акций в PIF будут фактически означать, что источником доходов для Саудовской Аравии будут инвестиции, а не нефть», — сказал сын короля. Он отметил, что сейчас «остается только диверсифицировать инвестиции». Бин Салман считает, что стране удастся уйти от нефтяной зависимости в течение 20 лет.
Через месяц власти страны опубликуют «Государственный переходный план», в котором будут перечислены меры по повышению несырьевых доходов страны, в том числе за счет повышения налогов. В конце прошлого года Эр-Рияд уже провел серию шагов по снижению трат и удержанию бюджетного дефицита в рамках 15% ВВП.
PIF радикально сменит свою инвестиционную стратегию. Сейчас только 5% активов фонда приходится на иностранные инвестиции, к 2020 году эту цифру планируют увеличить до 50%, заявил Bloomberg председатель совета директоров фонда Ясир Альрумайян. По его словам, сейчас PIF «работает на нескольких фронтах — правительство переводит в наше распоряжение некоторые из своих активов, земель, некоторые компании». Топ-менеджер фонда также уточнил, что у PIF «есть несколько проектов в туризме и новых для Саудовской Аравии отраслях промышленности». Он также отметил, что стратегия по иностранным инвестициям PIF будет «очень агрессивной».
Как отмечает Bloomberg , средств, которые обещает аккумулировать PIF, хватит на то, «чтобы купить Apple, Google и Berkshire Hathaway». Нынешний крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) располагает активами в $632 млрд, по данным Sovereign Wealth Fund Institute.
В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщало о том, что Саудовская Аравия рассматривает вопрос о создании нового суверенного фонда. Новый фонд со штаб-квартирой в Нью-Йорке, как писало агентство, будет инвестировать в более рискованные активы, чем нынешний крупнейший суверенный фонд королевства — Saudi Arabian Monetary Agency (сейчас активы фонда составляют $632 млрд).
Москва, 14 октября - "Вести.Экономика". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал ряд соглашений о совместных проектах с Саудовской Аравией.
Сегодня прошло первое заседание Российско-саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран.
Заседание прошло в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
Сопредседателями совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) Кирилл Дмитриев и принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз, министр национальной гвардии Королевства Саудовская Аравия.
Совет будет играть ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах.
В рамках визита президента РФ в Саудовскую Аравию были подписаны ряд соглашений.
Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, саудовской государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) объявили о согласовании обязывающей документации по приобретению у группы "Роснано" 30,76% доли в ГК "Новомет", одном из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования в России и мире.
РФПИ и саудовская нефтехимическая корпорация SABIC договорились о совместных инвестициях в проект группы ЕСН по строительству метанольного завода в г. Сковородино Амурской области. Производственная мощность 1-й очереди предприятия составит 1 млн тонн метанола в год. В июле 2019 г. проект по созданию метанольного завода стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Свободный". В рамках механизмов ТОР государство предоставляет инвесторам стимулирующие меры поддержки.
РФПИ объявил о сотрудничестве и с саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company). "Партнерство РФПИ и SALIC направлено на реализацию этого потенциала благодаря привлечению инвестиций и экспертизы SALIC, а также на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил Дмитриев.
РФПИ, "ФосАгро" и саудовская диверсифицированная горнодобывающая корпорация Ma’aden объявили о партнерстве для развития инвестиционного сотрудничества и совместной реализации проектов на территории Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
